Pedidos

Esse artigo descreve as operações utilizadas para cadastrar, editar, visualizar e excluir pedido de venda na propriedade.

Antes de começar

Antes de criar um novo pedido de venda, você deve:

Cadastrar a propriedade.
Cadastrar a empresa que irá ser adicionada no pedido como sendo o comprador.
Cadastrar o contrato para o comprador

Criar novo pedido

Clique no item “Venda” da barra de navegação e selecione a opção “Pedidos”.
Clique no botão “+” para iniciar o cadastro do novo pedido.
Informe os dados do pedido
1. Propriedade
2. Comprador. ao selecionar o comprador, o sistema irá verificar qual o último contrato assinado pra ele, e vinculá-lo e esse pedido automaticamente.
3. Data do pedido
4. Previsão de entrega
5. Preço unitário para DRC 53%
6. Quantidade estimada de borracha
7. Observações
Clique no botão “Salvar“.

Campos para pedido de venda

Campo	Descrição
Propriedade	Indica a propriedade onde o pedido foi registrado
Selecione um comprador	Indica o cadastro do comprador nesse pedido. Ao clicar nesse campo o sistema apresenta os cadastros de empresa registrados no app.
Data do pedido	Indica a data de criação do pedido
Previsão de entrega	Indica a data prevista para o pedido
Preço unitário para DRC 53%	Indica preço unitário do DRC 53%
Quantidade estimada de borracha	Indica a quantidade estimada de borracha que entrará nesse pedido
Observações	Indica a observação informada nesse pedido

Pesquisar pedido

Para pesquisar pedido de venda, siga os passos abaixo.

Em “Pedidos” é possível pesquisar e filtrar registro de pedidos de venda:
1. Pesquisar. Esse ícone de pesquisa (lupa) só aparecerá na tela caso tenha um ou mais pedidos cadastrados e listados na tela. Para pesquisar um pedido:
i- Na tela “Pedidos”, clique no ícone de pesquisa (lupa), neste momento o campo será expandido. No final do campo, haverá um ícone “X” que, ao ser clicado, cancela a busca, fecha o campo e exibe novamente apenas o ícone de pesquisa.
ii- Digite o texto no campo e o sistema irá apresentar os pedidos correspondentes. O sistema permite pesquisar pedidos pelo “Código“.
2. Filtrar. Para filtrar um pedido:
i- Clique no botão de filtro “Propriedade“ e selecione a propriedade que deseja filtrar os pedidos. O sistema irá apresentar apenas os pedidos da propriedade selecionada nesse filtro.
ii- Clique no botão “Filtrar“.
iii- Selecione os filtros que deseja e clique no botão “Aplicar filtros“. O sistema permite selecionar mais de um filtro, sendo eles:
--- Situação. Apresentando as possíveis situações de pedidos. Podendo ser: “Rascunho”, “Pesadas”, “Enviado”, “Confirmado“, “Separado“, “Entregue“, “DRC atualizado“, “NF emitida“, “Recebido“ e “Cancelado”. O sistema permite selecionar mais de uma situação.
--- Contrato. Ao começar a digitar o número do contrato neste campo, o sistema exibirá os pedidos cadastrados para a propriedade que possuem contrato com os mesmos caracteres digitados.
--- Comprador. Ao começar a digitar neste campo, o sistema exibirá as empresas cadastradas na conta que possuem nome com os mesmos caracteres digitados.
--- Data de início do pedido.
--- Data de término do pedido.
iv- Com filtros aplicados é possível remover todos de uma vez, clicando no botão “Limpar filtros“.

Exibir pedido

Ainda na tela “Pedidos”, encontre o registro do pedido que deseja visualizar e clique nele.
Ao clicar no pedido, o sistema deve redirecionar o usuário para a tela de exibição do registro desse pedido.
Na tela de exibição, todas as informações inseridas e vinculadas ao pedido estarão disponíveis, organizadas em abas separadas para facilitar a visualização. Sendo elas:
1. Informações. Nessa aba o sistema irá apresentar as seguintes informações:
i- Situação
ii- Propriedade
iii- Comprador
iv- Contrato
v- Data do pedido
vi- Previsão de entrega
vii- Qtd. estimada
viii- Preço unitário (DRC 53%)
ix- Valor estimado
x- Criado em
xi- Criado por
xii- Atualizado em
xiii- Atualizado por
2. Coleta. Nessa aba o sistema irá apresentar uma lista com as coletas vinculadas ao pedido.
3. Romaneio. Nessa aba o sistema irá apresentar todos os romaneios do pedido.
4. Notas fiscais. Nessa aba o sistema irá apresentar todas as notas fiscais do pedido.
5. Anexos. Nessa aba o sistema irá apresentar todos os documentos anexados ao pedido.
6. Histórico. Nessa aba é registrado toda movimentação do pedido, atualizações e cancelamentos.

Editar pedido

Clique no item “Venda” da barra de navegação e selecione a opção “Pedidos”.
Encontre o pedido de venda que deseja editar e clique no botão de ações, localizado no card do pedido.
Clique na opção “Editar”.
Edite as informações necessárias no formulário.
Clique no botão “Salvar“.

Excluir pedido

Clique no item “Venda” da barra de navegação e selecione a opção “Pedidos”.
Encontre o pedido de venda que deseja excluir e clique no botão de ações, localizado no card do pedido.
Clique na opção “Excluir”.
Confirme a exclusão.