Pedidos de compra

O pedido de compra é o que a propriedade efetivamente comprou. Ele tem duas origens:

Gerado na aprovação — nasce automaticamente quando uma requisição de compra é aprovada, com os itens e os preços da proposta vencedora.
Cadastrado diretamente — você registra o pedido à mão, sem requisição. É o caminho da compra já decidida: a compra de balcão, a reposição urgente, a compra recorrente com o fornecedor de sempre. Nesses casos, montar requisição, anexar proposta e aprovar seria burocracia sem ganho.

Daí em diante os dois seguem o mesmo caminho: a mesma numeração, as mesmas situações, a mesma ficha e as mesmas notificações. A diferença aparece na origem e no que dá para editar depois.

A partir da emissão, o pedido acompanha a compra até o fim: a confirmação do fornecedor, a entrega e a conferência do que chegou.

O que o pedido registra

Campo	Descrição
Número	Sequencial por propriedade, independente do número da requisição.
Data do pedido	No pedido gerado, a data da aprovação. No pedido direto, a data informada no cadastro.
Fornecedor	No pedido gerado, a empresa da proposta vencedora. No pedido direto, o fornecedor escolhido no cadastro.
Origem	Requisição RC-00012, com atalho para abrir a requisição, ou Cadastro direto. Cada requisição gera um único pedido.
Itens	Nome, quantidade, preço unitário, total e uma observação de cada item.
Valor total	A soma dos itens.
Observações	Texto livre sobre o pedido.

Importante: no pedido gerado, os itens e os preços são congelados na aprovação. Editar ou excluir a proposta depois não altera o pedido — é a garantia de que o valor aprovado é o valor registrado.

Situações do pedido

Situação	O que significa
Emitido	Pedido aberto, aguardando a confirmação do fornecedor.
Confirmado	O fornecedor confirmou o pedido.
Entregue	A mercadoria chegou à propriedade e aguarda conferência.
Recebido	Conferido. Situação final.
Cancelado	Cancelado antes da entrega. Situação final.

O fluxo normal é Emitido → Confirmado → Entregue → Recebido. O cancelamento é possível em Emitido ou Confirmado; depois que a mercadoria é dada como entregue, o caminho é receber.

Pedido gerado e pedido direto nascem os dois em Emitido e seguem exatamente as mesmas situações.

Cadastrar um pedido direto

Abra o módulo.

Abra o menu lateral, pelo ícone de menu (☰) no topo da tela, abra o grupo Compras e escolha Pedidos de compra.
Clique em Novo pedido.

No celular, é o botão + flutuante, no canto inferior direito. No computador, o botão Novo, no cabeçalho da listagem. Quando ainda não há nenhum pedido, o próprio estado vazio oferece Novo pedido.

O botão só aparece para quem tem a permissão Criar pedido.
Preencha o cabeçalho.

Propriedade, data do pedido, fornecedor e, se quiser, observações.
Monte a lista de itens.

Clique em Adicionar item — ele só libera depois de escolhida a propriedade. Informe o nome, a quantidade e o preço unitário de cada item. O Total do pedido fica no rodapé da lista e acompanha o que você adiciona ou remove.
Salve.

O pedido recebe o número sequencial da propriedade, nasce em Emitido e já aparece na listagem com a etiqueta Direto.

Campos do cabeçalho

Campo	Obrigatório	Regra
Propriedade	Sim	Já vem com a propriedade selecionada no app. Na edição ela fica bloqueada: o número do pedido é sequencial por propriedade, e trocá-la deixaria o pedido com o número de outra sequência.
Data do pedido	Sim	Vem preenchida com a data de hoje e não pode ser futura — o pedido registra uma compra já combinada.
Fornecedor	Sim	Campo de busca, não uma lista para rolar. Veja a seguir.
Observações	Não	Texto livre.

Observação: para salvar é preciso ter pelo menos um item. Toda quantidade precisa ser maior que zero; o preço unitário pode ser zero, que é como se registra brinde ou bonificação.

Escolher o fornecedor

Digite no campo Fornecedor e o app vai filtrando as empresas da conta por nome fantasia, razão social e CNPJ/CPF — o documento entra na busca quando você digita só números. Cada linha mostra o nome fantasia e, abaixo, a razão social e o documento, para diferenciar empresas de nomes parecidos.

A última linha da lista é sempre Cadastrar novo fornecedor — ou Cadastrar “Agro Forte” como fornecedor, quando você já digitou um nome.

Cadastrar um fornecedor sem sair do pedido

No campo Fornecedor, digite o nome e clique em Cadastrar novo fornecedor.

No celular e no tablet o cadastro sobe como uma folha a partir do rodapé; no computador, abre como uma janela no centro da tela.
Preencha os dados.

Só o nome fantasia é obrigatório, e ele já vem com o que você digitou na busca. CNPJ/CPF, razão social, telefone e e-mail são opcionais.
Clique em Salvar e usar.

A folha fecha e o fornecedor já fica escolhido no pedido.

A empresa entra no cadastro de Empresas da conta já com a categoria Fornecedor — ou seja, ela passa a aparecer também ao anexar propostas. O cadastro completo (endereço, contatos, outras categorias) continua sendo feito lá.

Observação: este atalho precisa de internet. Sem conexão, a opção fica desabilitada com o aviso Sem conexão — escolha um fornecedor já cadastrado e deixe o cadastro novo para quando houver sinal.

Importante: não é possível repetir o nome nem o CNPJ/CPF de uma empresa já cadastrada na conta. Se isso acontecer, o app avisa antes de gravar.

Os itens do pedido

Campo	Obrigatório	Regra
Item	Sim	Nome do que foi comprado. Com catálogo na conta, o campo sugere os tipos de recurso correspondentes.
Quantidade	Sim	Maior que zero.
Preço unitário	Sim	De zero para cima. Zero é aceito — é como se registra brinde ou bonificação.
Observação do item	Não	Texto livre sobre aquele item. Aparece no card do item, na tabela e na ficha do pedido.

O Total do item é calculado enquanto você digita quantidade e preço, para conferir antes de fechar a folha.

Quando a conta tem tipos de recurso cadastrados, o campo Item sugere os correspondentes a partir da segunda letra digitada. Escolha um deles e o item nasce com a etiqueta Catálogo; continue digitando e ele fica em Texto livre. A lista de sugestões termina em Cadastrar novo tipo de recurso, que cria o tipo com o nome já digitado e devolve o item preenchido, sem sair da folha.

Dica: o cadastro do pedido funciona sem internet. O pedido fica salvo no aparelho e sobe assim que houver conexão; até lá, o número exibido é provisório e pode ser ajustado quando o pedido chegar ao servidor.

Editar o pedido

A ação Editar aparece na ficha do pedido, e só quando as duas coisas valem ao mesmo tempo:

o pedido foi cadastrado diretamente — o pedido gerado é o retrato da proposta aprovada e nunca oferece Editar;
ele ainda está Emitido. A partir de Confirmado a ação some: depois que o fornecedor confirmou, mudar o pedido faria o registro dizer uma coisa diferente do que foi combinado.

Na edição você pode trocar o fornecedor, a data, as observações e os itens — o valor total é recalculado. A propriedade fica bloqueada.

Observação: não existe excluir pedido. Pedido errado se cancela. Como o número é sequencial por propriedade, apagar abriria buracos na sequência.

Acompanhar o pedido

Cada mudança de situação é uma ação na ficha do pedido.

Abra o pedido na listagem.

A ficha mostra a situação, o fornecedor, a data, o valor total, a origem e a lista de itens, cada um com quantidade, preço unitário, total e observação.
Confira a origem.

No pedido gerado, o campo Origem traz o número da requisição — Requisição RC-00012 — e é um atalho: um toque abre a requisição, com os itens pedidos e as propostas comparadas. No pedido direto, o campo diz Cadastro direto.
Avance a situação.

O botão de ação muda conforme a situação atual:
- Confirmar pedido — quando o fornecedor confirmar.
- Marcar como entregue — quando a mercadoria chegar.
- Receber — depois de conferir o que chegou.
- Cancelar pedido — enquanto o pedido estiver Emitido ou Confirmado.

A cada mudança, quem gerencia pedidos recebe uma notificação.

Receber o pedido

O recebimento é integral: ao confirmar, todos os itens do pedido são dados como recebidos. Não há recebimento parcial por lote ou por quantidade nesta versão — se parte da mercadoria não chegou, aguarde para receber quando estiver completo.

Observação: o recebimento registra o fim da compra, mas não lança automaticamente a entrada no estoque dos insumos. Para atualizar o saldo, faça o lançamento em Recursos.

Cancelar o pedido

O cancelamento é definitivo: o pedido fica encerrado e não pode ser reaberto.

No pedido gerado, a requisição de origem permanece Aprovada — para comprar de novo, crie uma nova requisição.
No pedido direto não há requisição por trás: para comprar de novo, cadastre um novo pedido.

Pesquisar e filtrar

Pesquise.

Clique na lupa e digite o número, o fornecedor, um item ou a propriedade.
Filtre.

Clique no ícone de filtros e combine Situação, Origem, Fornecedor e o período do pedido. Clique em Aplicar.

O filtro de Origem separa o que foi comprado com aprovação de requisição do que foi cadastrado diretamente — é o que responde “o que saiu sem passar pela aprovação”.

Cada cartão mostra o número, a etiqueta Direto quando for o caso, a situação, o fornecedor, a propriedade, o valor total e a data do pedido. Na versão web, a listagem também pode ser exibida em modo Tabela, que traz a coluna Origem logo depois de Situação.

Permissões

As permissões de pedido ficam no grupo Pedidos de compra, em Perfis de usuário:

Visualizar — abrir a listagem e a ficha. Sem ela, a tela exibe a mensagem de acesso negado.
Criar pedido — cadastrar e editar o pedido direto, incluindo os cadastros rápidos de fornecedor e de tipo de recurso feitos de dentro do formulário.
Gerenciar — confirmar, marcar como entregue, receber e cancelar.

Dica: Criar pedido é separada de Gerenciar de propósito. Cadastrar um pedido direto é decidir um gasto sem passar pela aprovação de uma requisição — nem toda pessoa que acompanha a entrega precisa desse poder.

Notificações

Toda mudança de situação do pedido gera uma notificação para quem tem a permissão de gerenciar pedidos. Quando o pedido veio de uma requisição, o requisitante dela também é avisado; o pedido cadastrado diretamente não tem requisitante, então o aviso vai só para quem gerencia.

A notificação abre o pedido correspondente. Você controla o recebimento em Preferências de notificação.

Próximos passos

Requisições de compra — peça propostas e aprove a compra antes do pedido.
Recursos — lance a entrada dos insumos comprados no estoque.